惡魔賊

康諾從小就能看到飄浮在空中的各種透明光片，但也因此被同學說是怪胎而交不到朋友，他便常常以操控這些光片來娛樂自己。
某天康諾正在房裡玩著光片，忽然發現五顏六色的光片被他拼湊成一大塊圖形，就像一扇閃著淡藍色光芒的窗戶。當他好奇的凝視著光片時，一股力量竟然讓他進入了光片之中。 等康諾回過神來時，才知道自己已經失蹤了好幾天，爸媽為此擔心不已，但是他卻一點也不記得究竟發生了什麼事，『那一晚的事件』從此也成了家中的禁忌話題。
就在康諾以為日子已恢復平靜之際，沒想到光片卻又再次出現，並且從光片中跳出了一個惡魔，將康諾的弟弟擄走。康諾死命地想要搶回弟弟，也跟著進去灰光裡，卻發現了一個超乎想像的魔族世界。

喪王降臨

葛柏‧葛第是個普通男孩，平常喜歡惡作劇，和姐姐整天打打鬧鬧。
但是這一天，不尋常的事情發生了！剛剛和葛柏大吵一架的姐姐居然主動要求和解，並送了他一份昂貴的禮物。他的父親說晚上要帶母親、姐姐去觀賞芭蕾舞劇，所以要把他送到親戚家寄宿一夜。
當天晚上，葛柏從親戚家溜出來，摸黑跑回家，結果發現父親的車子還在車庫裡，他們並沒有去看芭蕾舞劇。葛柏鑽進屋子裡查看，最後發現父母親和姐姐死相悽慘地落在兩隻怪物手中，而它們的主人則是一個名叫『喪王』的惡魔。
葛柏好不容易死裡逃生，但卻沒人相信他說的話。大家都認為他目睹家人慘死而陷入了瘋狂，葛柏因此被送進精神病院接受治療，但是狀況一直不好。直到有一天，葛柏的叔叔德維許帶著喪王的素描出現了，讓葛柏確認自己所見到的惡魔不是幻想。